Küresel piyasalar, ABD ara seçimleri, Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler ve Fed’in faiz politikalarına yönelik beklentilerin yoğunlaştığı kritik haftaya temkinli bir iyimserlikle başladı. Yatırımcıların radarında bu hafta siyasi, jeopolitik ve makroekonomik veri akışı ilk sırada yer alıyor.
ABD SEÇİMLERİ VE ORTADOĞU’DA JEOPOLİTİK TANSİYON
ABD’de devam eden Kongre ara seçimleri, varlık fiyatlamalarında siyasi riskleri yeniden gündeme taşıdı. Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre’deki çoğunluğu koruyup koruyamayacağı piyasalar tarafından yakından izleniyor. Analistler, sandıktan çıkacak sonucun Trump yönetiminin Ortadoğu’daki hareket alanını ve bölgedeki askeri gerilimlerin seyrini doğrudan etkileyebileceğini vurguluyor.
Öte yandan, ABD ile İran arasında arabulucular vasıtasıyla yürütülen Hürmüz Boğazı müzakereleri, piyasalara kısmi bir nefes aldırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin, Washington’ın şartları kabul etmesi durumunda Hürmüz Boğazı’nın trafiğe tam olarak açılacağını belirtmesiyle enerji piyasalarında tansiyon düştü. Anlaşma ihtimalinin güçlenmesiyle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 düşüşle 109 dolar bandına geriledi.
FED’DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ VE APPLE BİLANÇOSU
ABD cephesinde geçen hafta açıklanan güçlü büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri, enflasyonist risklerin masada kalmaya devam ettiğini gösterdi. Ekonomik aktivitenin sıcaklığını koruması, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik şahin öngörüleri destekliyor. Para piyasalarında, Fed’in yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışına gitme ihtimali yüzde 70’in üzerinde fiyatlanıyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin, bu beklentileri netleştirmesi öngörülüyor.
Hızlanan bilanço sezonunda ise gözler teknoloji devlerinde. Teknoloji devi Apple’ın bu hafta açıklayacağı finansal sonuçlar, yapay zeka yatırımlarının karlılığa olan etkisini göstermesi açısından kritik önem taşıyor.
Güvenli liman arayışıyla üst üste üç haftadır gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi yeni haftaya yüzde 4,94 seviyesinden yatay başlarken, dolar endeksi 101,9 seviyesinde tutunuyor. Geçtiğimiz haftayı sert düşüşle kapatan ons altın ise haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,6 artışla 3 bin 899 dolardan işlem görüyor.
AVRUPA’DA GÖZLER FRANSA’DAKİ EYLEMLER VE ECB’DE
Avrupa piyasalarının ana gündem maddelerinden biri Fransa’da yeniden alevlenen sokak olayları. Hükümetin eğitim politikalarını protesto eden öğrenci sendikalarının liselileri eyleme çağırması, ülkedeki mali endişeleri artırdı. Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 5 seviyelerine yaklaştı.
Euro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 ile beklentileri aşan büyüme kaydetmesi ve enerji kaynaklı fiyat artışlarının sürmesi, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay faiz artırımına gidebileceği ihtimalini kuvvetlendirdi. Ayrıca, AB-Kanada Zirvesi’nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın Kanada için tam üyelik dışındaki en derin ortaklık modeli olan “ortak üye” statüsünü önermesi, diplomatik alanda dikkat çeken bir diğer gelişme oldu.
ASYA’DA İÇ TALEP DARALIYOR
Asya borsalarında (Japonya hariç) haftaya pozitif bir başlangıç yapılsa da imalat sanayi PMI verileri küresel talepteki yavaşlamayı gözler önüne serdi. Japonya’da imalat PMI 53,3 ile sabit kalırken, küresel tedarik zincirinin devleri Çin (52) ve Hindistan’da (54,7) endeksin gerilemesi, dünya ekonomisinin büyüme görünümüne dair endişeleri artırdı.
BORSA İSTANBUL, DOLAR/TL VE SPK ATAMALARI
Yurtiçi piyasalarda, cuma günü satış baskısıyla karşılaşan BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,64 değer kaybıyla 10.759,56 puandan kapattı. VİOP’ta BIST 30 aralık vadeli kontratı ise cuma akşamı yüzde 0,20 yükseliş gösterdi. Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.600 ve 10.500 puanı destek, 10.900 ve 11.000 puanı ise direnç seviyeleri olarak takip ediyor.
Yeni haftanın açılışında Dolar/TL bankalararası piyasada 49,9700 seviyesinden işlem görüyor.
Öte yandan, ekonomi yönetiminde önemli atamalar gerçekleşti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı’na Muhsin Atcı atanırken, Başkan Vekili Ersin Başar Ekmekci, kurul üyesi ise Yasemin Girici oldu.
Yurtiçinde yatırımcıların en önemli gündem maddesi yarın açıklanacak olan ekim ayı enflasyon rakamları olacak. Ekonomistlerin TÜFE beklentisi ekim ayında yüzde 2,20 artış yönünde.
Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler:
- 10.00 Almanya, eylül ayı perakende satışlar
- 10.00 Türkiye, ekim ayı imalat sanayi PMI
- 11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI
- 12.00 Euro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI
- 12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI
- 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
- 17.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI
- 18.00 ABD, ekim ayı ISM imalat sanayi PMI
